Swing trading: ¿Qué es y cómo empezar?

Hacer trading no siempre requiere de mucho tiempo o estar viendo constantemente los mercados, todo depende de la estrategia de trading que uses. Existen operaciones de trading que pueden ser dentro del mismo día o durante varios días, o incluso semanas. Eso es lo que llamamos swing trading.

¿Qué es swing trading?

El swing trading es un tipo de estrategia de inversión que consiste en mantener una operación abierta por más de un día o incluso semanas. En este tipo de sistema no necesitas estar viendo constantemente el mercado, no buscas variaciones diarias en el precio de la acción, sino que tienes como objetivo, las fluctuaciones del precio en varios días o semanas.

Una de las principales diferencias con el intradía o intraday –la estrategia de trading más utilizada, con el 25% de operadores bursátiles en el 2021, según Charles Schwab– es que en el swing trading, no necesitas pasar mucho tiempo sentado viendo y analizando los gráficos, no es necesario estar siguiendo el mercado cada 1 hora. Además, no te pide tanta preparación como en el intradía.

Si tienes un trabajo de 08:00 - 18:00 h, en donde no tienes mucho tiempo libre para estar viendo los mercados, entonces el swing trading podría ser la estrategia que se adapte mejor a tu estilo, pero, como todo en la vida, tiene sus ventajas y desventajas, las cuales veremos ahora.

Ventajas y desventajas del swing trading

Como habíamos mencionado antes, este tipo de trading es muy utilizado por aquellos que no tienen mucho tiempo en el día para estar viendo los mercados y hacer profundos análisis. Además, no se necesitas tener mucha experiencia para iniciar con tus primeras operaciones, ya que no implica tanto riesgo como la intradía. Por ende, si eres nuevo en los mercados, se te hará mucho más fácil entender cómo se mueven los precios en días o semanas y no exponerte más de la cuenta.

Si te interesa aprender más de trading, te invitamos a ver el capítulo 1 del curso de Roberto Bonifaz, trader e inversionista con más de 40 años de experiencia.

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Principales ventajas del swing trading:

1. Menor riesgo: Al ser una operativa que se enfoca en capturar las utilidades en un período más largo de tiempo, como trader, no estarás tan expuesto a la volatilidad del mercado; en consecuencia, las pérdidas podrían ser más prudentes.

   
   

2. Menor apalancamiento: Como buscas generar utilidades en tiempos más largos, no necesitas apalancarte demasiado; es más, en Capitaria aconsejamos apalancarte en volúmenes mínimos; de esa forma, la volatilidad no te afectará de forma tan brusca en tu capital.

   
   

3. Menor tiempo: Tus operaciones las puedes estar revisando una o dos veces al día, cuando tengas tiempo. No es necesario que dispongas de excesivas horas para estar tradeando. Abres una operación y la dejas corriendo hasta que llegue a tu take profit o stop loss.

   
   

4. Menor preparación: Si bien el trading de por sí necesita harta preparación para minimizar los riesgos, el swing trading como tal, requiere de menos conocimientos en análisis técnico que el intradía. Puedes no tener conocimientos avanzados para operar; con que sepas trazar líneas de soporte y resistencia, entiendas el apalancamiento y cómo se mueven los precios en los CFD, te bastaría para empezar con tu primer trade.

Principales desventajas del swing trading:

1. Swap: El swap es un costo diario que cobra un bróker por mantener abierta una operación por más de un día. Es un cobro o compensación propio del derivado financiero CFD. En términos simples, se podría decir que es como una especie de "interés" de cada bróker por estar apalancado. Si quieres saber los costos en swap que tiene cada instrumento financiero operado en Capitaria, lo puedes revisar en la calculadora de Capitaria.

   
   

2. Menores utilidades: Se necesita más tiempo para poder concentrar mayores utilidades y hacer crecer tu cuenta de inversión, en comparación con una operativa intradía. Eso ocurre porque no se buscan ganancias rápidas en periodos cortos, sino más bien, menores ganancias en periodos largos; pero bajando el riesgo.

Si te das cuenta, todo es un trade-off en la estrategia que elijas. Si buscas un mayor retorno de ganancias, tendrás que asumir más riesgo y usarás una estrategia más agresiva, como la intradía; en caso contrario, si no buscas altas utilidades y prefieres un menor riesgo, usarás una estrategia más conservadora, como el swing trading.

¿Cómo empezar en el swing trading?

Antes de abrir tu primera operación de swing trading, debes entender un aspecto crucial: la temporalidad. Este concepto se refiere al tiempo en que elijes ver el precio de un activo financiero en el gráfico. Si ya haces trading o haz invertido antes, sabrás que cada gráfico tiene su temporalidad para ver el precio, como lo muestra la siguiente imagen.

Si ves en la imagen, existen temporalidades desde M1 (1 minuto) hasta MN (mensual). Esta parte es muy importante y es donde la gran mayoría se equivoca, ya que ejecuta una estrategia de swing trading usando una temporalidad de M30 o H1, lo cual no está correcto. Para el swing trading se suelen analizar los precios en los gráficos con una temporalidad D1 (1 día) o W1 (1 semana).

Es así como lo cita textual Roberto Bonifaz, en el capítulo 1 de su curso de trading. "Lo que vayas a hacer depende de tu horizonte de transacción, y eso hay que definirlo antes de entrar al mercado. El horizonte de transacción perfecto para mí difiere de una persona a otra".

Recuerda que puedes ver gratis el capítulo 1 acá.

Si te interesa profundizar más en cómo leer la plataforma MT5, te invitamos a ver el siguiente video corto.

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Análisis técnico en swing trading

Ahora te explicaremos cómo operar distintos activos financieros usando las temporalidades de 1 día o 1 semana, para luego pasar a explicar los indicadores técnicos más comunes y usados para este tipo de planteamiento de mediano plazo.

Nunca olvides que uno de los aspectos más importantes en el swing trading es el marco temporal. Esto es muy importante, ya que es la herramiento que usan los traders para analizar los movimientos de precios para tomar mejores decisiones de cuándo entrar y salir del mercado. Basan sus estrategias en dichos movimientos.

Si lo piensas bien, tiene toda la lógica, ya que lo que buscas es mantener una posición por varios días o semanas, entonces quieres saber cómo se ha comportado el precio en períodos más largos de tiempo y no en cortos. Es como el sabio dicho: compara manzanas con manzanas y no con peras.

Como habíamos mencionado en el inicio del artículo, hay que saber conceptos básicos de análisis técnico para empezar con una estrategia de swing trading. Nos referimos a los soportes y resistencias.

• Resistencia: Una línea de resistencia nos muestra la zona en que el precio rebotó en esos niveles, es decir, llegó a ese precio, pero no siguió subiendo, sino que se devolvió y bajó. Cuando identificamos estas zonas, es porque hay gente vendiendo más que los compradores; por ende, el precio no sigue subiendo. Los inversores deciden tomar las utilidades en donde predomina un volumen mayor de ventas que de compras.

  
  

• Soporte: En caso contrario, cuando hablamos de soportes, nos referimos a que el precio llegó a zona específica, pero rebotó y no siguió bajando más, es decir, no rompió ese soporte. Cuando identificamos zonas de soportes, nos dice que el mercado está listo para comprar, por lo que aumenta la demanda y disminuye la oferta; es decir, hay un mayor volumen de inversores comprando que vendiendo.

Es muy importante identificar esas dos zonas de precio en el activo financiero en que quieras hacer swing trading, ya que serán tus niveles de entradas o salidas en tu operación. Por ejemplo, puedes esperar un soporte específico en una zona para abrir una operación de compra, esperando que el precio suba.

Así lo muesra la imagen de la acción de #META.

En el gráfico puedes ver que la acción respetó un soporte importante en la zona de los $557, para luego rebotar en ese precio y subir hasta la zona de los $599. Entonces, ¿cómo se podría interpretar eso? Puedes esperar que el precio llegue hasta esa zona, haces una compra y cuando llegues a esa resistencia que estás buscando o precio objetivo, cierras la operación para tomar las utilidades.

¿Cuáles indicadores técnicos usar en el swing trading?

Los indicadores más comunes que se usan en el swing trading son: una media móvil simple diaria (SMA), una media móvil exponencial de 8 períodos (EMA 8), una de 200 períodos (EMA 200) y volumen de operaciones.

• La EMA de 8 períodos es un indicador de momentum. Es decir, se usa para saber si actualmente una acción u otro activo financiero está en tendencia alcista en una ruptura o consolidándose para un cambio de tendencia.

  
  

• La EMA de 200 períodos sirve para determinar la dirección de largo plazo de una acción. Como bien lo indica su nombre, corresponde a 200 periodos, una media móvil a muy largo plazo. Calcula el promedio del precio de las acciones durante los últimos 200 días. El precio de las acciones por debajo de la SMA 200 se considera débil o bearish y no es ideal para el swing trading o la inversión a largo plazo; en caso contrario, por encima de 200, se considera alcista o bullish.

  
  

• El volumen muestra una representación visual de cuántas acciones se negocian (compra y venta) en solo un periodo de tiempo. El volumen se relaciona directamente con las velas japonesas de color rojo y verde. Si hay mayor demanda, es decir, se compran más acciones, la vela es de color verde, lo que muestra que el precio de negociación subió. En caso contrario, si hay mayor oferta (más ventas), la vela es de color rojo, lo que muestra que el precio de la acción bajó.

Ya estamos llegando al final de este artículo en donde explicamos qué es el swing trading y cómo empezar. Ahora veremos cómo desarrollar una estrategia de swing trading.

¿Cómo crear una estrategia de swing trading?

1. Lo primero que debes hacer es saber encontrar acciones o activos financieros que te permitan hacer una estrategia de swing trading. Buscar acciones de gran capitalización que ya hayan empezado a generar volumen y momentum. Una herramienta útil que puedes usar es el screener de Finviz. Te permite buscar miles de acciones usando distintos criterios y filtros. Te recomendamos que no uses penny stocks (acciones memes) o acciones small caps.

   
   

2. Lo segundo es saber cuándo entrar y salir del mercado usando las medias móviles, junto con los soportes y resistencias. Esos serán tus niveles e indicadores de cabecera antes de abrir una operación o cerrarla. Recuerda que el swing trading se enfoca en tomar muy pocas y selectivas operaciones. Se busca calidad, no cantidad. 

Ya llegamos al final; esperamos que te haya sido útil la información sobre qué es el swing trading, con sus ventajas, desventajas, formas de operar y recomendaciones.