Swing trading: ¿Qué es y cómo empezar?
- Matías Cortés
- 5 jul
- 5 min de lectura
Hacer trading no siempre requiere de mucho tiempo o estar viendo constantemente los mercados — todo depende de la estrategia que uses. Existen operaciones que pueden cerrarse el mismo día, o mantenerse abiertas durante varios días, incluso semanas. Eso es lo que llamamos swing trading.
¿Qué es swing trading?
El swing trading es un tipo de estrategia que consiste en mantener una operación abierta por más de un día o incluso semanas. En este sistema no necesitas estar viendo constantemente el mercado, ni buscas variaciones diarias en el precio — el objetivo son las fluctuaciones del precio en varios días o semanas.
Una de las principales diferencias con el intradía o intraday —la estrategia más utilizada, con cerca de un 25% de los operadores bursátiles según datos de Charles Schwab de 2021 (la proporción puede haber cambiado desde entonces, pero sigue siendo la referencia más citada del sector)— es que en el swing trading no necesitas pasar horas viendo gráficos ni seguir el mercado cada hora. Tampoco pide tanta preparación como el intradía.
Si tienes un trabajo de 08:00 a 18:00 h y no te queda mucho tiempo libre para estar viendo los mercados, el swing trading podría adaptarse mejor a tu estilo de vida. Pero, como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas, que veremos a continuación.
Swing trading vs. day trading vs. position trading
Para que quede claro dónde se ubica el swing trading frente a las otras estrategias por plazo:
Day trading | Swing trading | Position trading | |
Duración de la posición | Mismo día | Días a semanas | Meses a años |
Tiempo frente al gráfico | Alto — seguimiento constante | Medio — revisión 1-2 veces al día | Bajo — revisión ocasional |
Temporalidad de análisis | M1 a H1 | D1 a W1 | W1 a MN |
Nivel de experiencia recomendado | Alto | Medio-bajo | Medio |
Apalancamiento típico | Alto | Bajo a moderado | Bajo |
Ventajas y desventajas del swing trading
Como mencionamos antes, este tipo de trading es muy utilizado por quienes no tienen mucho tiempo en el día para ver los mercados y hacer análisis profundos. Tampoco necesitas mucha experiencia para iniciar tus primeras operaciones, ya que implica menos riesgo que el intradía. Si eres nuevo en los mercados, se te hará más fácil entender cómo se mueven los precios en días o semanas, sin exponerte más de la cuenta.
Si te interesa aprender más de trading, te invitamos a ver el capítulo 1 del curso de Roberto Bonifaz, trader e inversionista con más de 40 años de experiencia.
Principales ventajas del swing trading
Menor riesgo: al enfocarte en capturar utilidades en un período más largo, no estás tan expuesto a la volatilidad del mercado; las pérdidas suelen ser más acotadas.
Menor apalancamiento: como buscas utilidades en plazos más largos, no necesitas apalancarte demasiado. En Capitaria aconsejamos operar con volúmenes de apalancamiento mínimos, precisamente para que la volatilidad no afecte tu capital de forma brusca.
Menor tiempo: puedes revisar tus operaciones una o dos veces al día. Abres una operación y la dejas correr hasta tu take profit o stop loss.
Menor preparación: requiere menos conocimientos de análisis técnico que el intradía. Con saber trazar líneas de soporte y resistencia, entender el apalancamiento y cómo se mueven los precios en los CFD, tienes lo básico para tu primer trade.
Principales desventajas del swing trading:
Swap: un costo diario que cobra el bróker por mantener abierta una operación más de un día — es la compensación propia del CFD por estar apalancado. Puedes revisar los costos de swap por instrumento en la calculadora de Capitaria.
Menores utilidades por operación: se necesita más tiempo para hacer crecer la cuenta, comparado con el intradía. No se buscan ganancias rápidas en periodos cortos, sino ganancias más acotadas en periodos largos, a cambio de menor riesgo.
Todo es un trade-off según la estrategia que elijas: mayor retorno exige asumir más riesgo con una estrategia más agresiva como el intradía; menor riesgo implica una estrategia más conservadora, como el swing trading.
¿Cómo empezar en el swing trading?
Antes de abrir tu primera operación, hay un concepto crucial: la temporalidad — el marco de tiempo en que eliges ver el precio de un activo en el gráfico. Existen temporalidades desde M1 (1 minuto) hasta MN (mensual).
Este es el punto donde más se equivoca la mayoría: ejecutar una estrategia de swing trading usando una temporalidad de M30 o H1 no es correcto. Para swing trading se utilizan los precios con una temporalidad D1 (1 día) o W1 (1 semana).
Como lo plantea Roberto Bonifaz en el capítulo 1 de su curso: la estrategia depende del horizonte de transacción de cada persona, y eso hay que definirlo antes de entrar al mercado — no existe un horizonte "correcto" único, sino el que se ajusta a cada trader. Puedes ver el capítulo 1 gratis acá.
Si quieres profundizar en cómo leer la plataforma MT5, te dejamos un video corto más abajo.
Análisis técnico en swing trading
Uno de los aspectos más importantes en el swing trading es el marco temporal: es la herramienta que usan los traders para analizar los movimientos de precio y decidir cuándo entrar y salir del mercado.
Tiene lógica: si buscas mantener una posición por días o semanas, necesitas saber cómo se comportó el precio en períodos largos, no en cortos. Es, como dice el dicho, comparar manzanas con manzanas.
Para empezar con swing trading conviene manejar conceptos básicos de análisis técnico — soportes y resistencias:
Resistencia: zona en la que el precio llegó, rebotó y no siguió subiendo. Ahí predomina un volumen de ventas mayor al de compras.
Soporte: zona en la que el precio llegó, rebotó y no siguió bajando. Ahí predomina un volumen de compras mayor al de ventas.
Identificar estas dos zonas es clave, porque marcan tus niveles de entrada o salida. Por ejemplo, la acción de #META respetó un soporte importante en la zona de los $557, rebotó ahí y subió hasta los $599 — puedes esperar a que el precio llegue a esa zona, comprar, y cerrar cuando llegue a la resistencia o precio objetivo que buscabas.
¿Qué indicadores técnicos usar en el swing trading?
Los más comunes son: media móvil simple diaria (SMA), media móvil exponencial de 8 períodos (EMA 8), de 200 períodos (EMA 200), y volumen de operaciones.
EMA de 8 períodos: indicador de momentum — ayuda a ver si el activo está en tendencia alcista, en ruptura, o consolidándose para un cambio de tendencia.
EMA de 200 períodos: determina la dirección de largo plazo. Calcula el promedio del precio en los últimos 200 días. Precio por debajo de la EMA 200 se considera débil (bearish); por encima, alcista (bullish).
Volumen: representa cuántas acciones se negocian en un periodo. Se relaciona con las velas japonesas: vela verde indica mayor demanda (el precio subió), vela roja indica mayor oferta (el precio bajó).
¿Cómo crear una estrategia de swing trading?
Encuentra activos con volumen y momentum. Busca acciones de gran capitalización que ya hayan empezado a generar volumen. El screener de Finviz permite filtrar miles de acciones con distintos criterios. Evita penny stocks o acciones meme y small caps.
Define tus niveles de entrada y salida usando medias móviles, soportes y resistencias. El swing trading se enfoca en pocas operaciones, bien seleccionadas. Se busca calidad, no cantidad.
Preguntas frecuentes sobre swing trading
¿Cuánto dinero se necesita para hacer swing trading?
No hay un mínimo universal — depende del bróker y del apalancamiento. Como el swing trading suele usar apalancamiento bajo, conviene contar con capital suficiente para sostener movimientos normales del precio sin que el swap diario te haga perder mucho capital mientras esperas la posición.
¿El swing trading es bueno para principiantes?
Suele ser más accesible que el day trading porque exige menos tiempo y menos preparación técnica, aunque sigue requiriendo entender apalancamiento, CFD, soportes y resistencias antes de operar con capital real.
¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al día?
Bastante menos que al day trading — revisar tus posiciones una o dos veces al día suele ser suficiente, ya que las decisiones se basan en marcos temporales de un día o una semana.
¿Quieres entender primero las bases? Revisa ¿qué es el trading? o profundiza en qué son los soportes y resistencias.
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