Stop Loss en Trading: Configuración y uso para gestionar riesgos
En el trading, como en cualquier otro tipo de inversión, proteger tu capital es tan importante como hacer crecer tus activos. Una de las herramientas más efectivas para limitar las pérdidas y gestionar el riesgo es el stop loss. En este artículo, exploraremos en profundidad qué es el stop loss, cómo funciona, sus tipos, ventajas, desventajas y estrategias para utilizarlo de manera efectiva en el trading.
Definición de Stop Loss
El stop loss es una orden que los traders establecen en la plataforma de trading para vender un activo cuando alcanza un precio determinado. Su objetivo principal es limitar las pérdidas en una posición de trading.
Importancia del Stop Loss en el Trading
El uso del stop loss es crucial para la gestión del riesgo en el trading. Protege el capital del trader frente a movimientos adversos en el mercado y evita que las emociones influyan en las decisiones de trading.
Tipos de Stop Loss
Stop Loss Fijo
El stop loss fijo establece un precio específico al cual la orden de venta se ejecuta. Este tipo es ideal para traders que desean una estrategia clara y sin cambios.
Stop Loss Móvil (Trailing Stop Loss)
El trailing stop loss se ajusta automáticamente según el movimiento del precio del activo. Se mueve hacia arriba cuando el precio sube, pero permanece fijo cuando el precio baja, protegiendo así las ganancias mientras limita las pérdidas
Cómo funciona el Stop Loss
El stop loss funciona estableciendo un precio umbral. Cuando el precio del activo alcanza este nivel, se genera automáticamente una orden de venta, cerrando la posición para evitar mayores pérdidas.
Configuración del Stop Loss en diferentes mercados
En Acciones
Para configurar un stop loss en acciones, los traders deben determinar el nivel de precio al que desean limitar sus pérdidas y colocar la orden a través de su plataforma. En el caso de Capitaria usamos la MT5.
En Forex
En el mercado Forex, la volatilidad es alta. Configurar un stop loss adecuado requiere análisis técnico y una comprensión de las tendencias del mercado.
En Criptomonedas
Las criptomonedas son conocidas por su alta volatilidad. Utilizar un stop loss es esencial para protegerse de caídas repentinas en el valor.
Estrategias de Stop Loss en el Trading
Porcentaje Fijo
Una estrategia común es establecer el stop loss a un porcentaje fijo del precio de compra. Por ejemplo, si se compra una acción a $100 y se establece un stop loss al 10%, la orden de venta se activará si el precio cae a $90.
Volatilidad del Mercado
Esta estrategia ajusta el stop loss según la volatilidad del mercado. Cuanto mayor sea la volatilidad, más amplio será el margen del stop loss para evitar ventas prematuras.
Soporte y Resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son puntos clave en el análisis técnico. Dejar un stop loss justo por debajo del soporte puede ser una estrategia efectiva.
Ventajas del Stop Loss
Protección del Capital: Limita las pérdidas en una posición de trading.
Disciplina: Ayuda a los traders a mantener una estrategia sin dejarse llevar por las emociones.
Automatización: Permite que las órdenes se ejecuten automáticamente, incluso cuando el trader no está monitoreando el mercado.
Desventajas del Stop Loss
Ventas Prematuras: En mercados volátiles, el stop loss puede activarse prematuramente, causando pérdidas evitables.
Falsos Positivos: Movimientos temporales en el precio pueden activar el stop loss, resultando en ventas innecesarias.
Conclusión
El stop loss es una herramienta invaluable para los traders que desean gestionar su riesgo de manera efectiva. Al entender cómo configurarlo y aplicarlo, los traders pueden proteger su capital y tomar decisiones de inversión más informadas.
Seguro te han dicho que debes usarlo y lo entiendes, pero muchas veces no lo usas o quizás prefieres estar mirando la operación y cuando va en negativa, lo corres un poco más abajo, porque pronto se dará vuelta ¿Cierto?
Pues, la verdad es que ese pensamiento sale de una estrategia, la que ha hecho que personas como tú tengan las mayores perdidas.
¿Qué hacer entonces? 🤔
Analizando la data, podemos señalar que las operaciones cerradas con perdidas usando SL vs. las operaciones con perdidas cerradas de forma manual, mientras que NO conviene usar SL si estas haciendo trading de muy bajo monto, donde sueles cerrar perdidas de 2,500 CLP (3,5 USD) a 30,000 CLP (42 USD).
... Por otro lado
Al momento de operar con riesgos mayores a los $30.000 CLP, el promedio las pérdidas con Stop Loss llegan hasta $87.441 CLP, mientras que las pérdidas cerradas manualmente rondan por los $129.640 CLP. Lo cual nos dice, que si usas SL te estarías ahorrando esa diferencia de $42.199 CLP (un 48%).
Además, se puede notar en la tabla de abajo que a mayores montos, más grandes son las diferencias de cierre con SL y cierre Manual.
Para muchos entender el SL no es fácil y mucho menos dónde ponerlo, por eso te recomendamos ver cómo usar el indicador ATR para visualizar mejor las zonas del SL según la variación del precio del instrumentor. Tambien, si no sabes qué es o cómo tener una estrategia de riesgo adecuada a tu cuenta, podrías ver el vídeo de Money y Risk Managment hecho en Capitaria.
El salvador Trailing Stop 🙌
El Trailing Stop (TS) se resume en ir subiendo el Stop Loss por sobre el punto de entrada, asegurando ganancias (amenos que exista un GAP contrario). Al final, te daremos un vídeo que lo explica mejor.
Tomando la misma base de clientes, hemos analizamos usar el TS para cerrar operaciones positivas vs. cerrar las operaciones manualmente.
Si tus operaciones suelen tener ganancias entre 0 y 200,000 CLP (281 USD), TS es tu mejor alternativa. El TS te ayuda a “asegurar” una ganancia si el precio se mueve a tu favor, y suele eliminar el error de: vas ganando, no haces nada, se mueve en sentido contrario y terminas perdiendo dinero.
Ahora bien...
Si tus operaciones son con montos superiores a 220,000 CLP podemos decir que conviene el cierre manual, esto puede ser en función de la distancia que pones el TS, ya que si no mides bien la volatilidad del instrumento, es posible que te saque con su variabilidad natural y no puedas ganar más con un subida de mayor plazo.
Viendo la tabla siguiente, se puede observar una diferencia del 7% entre el promedio de operaciones cerradas manualmente y las operaciones cerradas con Trailing Stop, lo que se traduce en mayores ganancias cerrando las operaciones manualmente.
Para saber manejar mejor sobre la variabilidad de precios, de nuevo recomendamos, ver el vídeo explicativo del ATR. Además, puedes aprender más sobre el uso del Trailing Stop con este vídeo: https://youtu.be/EuXjYVCBIvU
Estos consejos son a nivel general, pero, igual existen particularidades en los instrumento. El proximo explicará uno de los instrumentos más tranzados en Capitaria: USDCLP, así podrás entender mejor cómo las estrategia ideal puede cambiar según el instrumento, temporalidades y demás; por esto es tan relevante hacer análisis de la data y es lo que queremos darte con el proyecto Gaurus°
