Tesla ha subido un 40% en un mes, Nvidia entrega resultados esta semana, ¿seguirá el frenesí de la IA?
Te invitamos a leer una nueva edición semanal del Weekly Digest. En esta oportunidad no solo destacamos las noticias más relevantes de la semana, sino que realizamos algunos análisis interesantes sobre lo que está ocurriendo con ciertas compañías y lo que podría pasar en el mercado de la inteligencia artificial.
Esperamos que lo disfrutes, y que al terminar de leerlo, te haya servido para tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo en los mercados.
*Recuerda que al final encontrarás las fuentes consultados por si quieres saber más detalle de algún tema en particular.
⚡️ ¿Por qué las acciones de Tesla han subido un 40% en el último mes?
La compañía del Elon Musk, el multimillonario con más fortuna en el mundo, ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos 30 días. ¿Qué ha pasado en los inversores? ¿Por qué todos quieren las acciones de Tesla?
Remontémonos unos meses atrás, en donde Tesla se encontraba en la otra cara de la moneda: los inversores habían perdido la confianza en la compañía, sobre todo en Musk. El 10 de octubre se hizo la presentación oficial del Robotaxi, un auto de conducción 100% autónoma usando inteligencia artificial. El lanzamiento no cumplió con las expectativas que prometía y los analistas notaron que la compañía omitió detalles sobre los precios y una hoja de ruta regulatoria clara. Al siguiente día, las acciones cayeron un -8,78% llegando a un precio de apertura de $220 dólares. ¿Qué ha pasado en este mes brillante de Tesla?
Una semana después de haber hecho el lanzamiento oficial del Robotaxi, el 23 de octubre, al cierre del mercado, la compañía se preparaba para su tercera entrega de resultados. Las expectativas no eran alcistas para Tesla, sobre todo con la reciente noticia sobre el proyecto de vehículo autónomo y el rechazo por parte de los inversionistas y el mercado. A pesar de que los resultados fueron un poco más bajos de lo que se proyectaba, las acciones de Tesla subieron un +21,92%, con un precio de apertura de $244, dólares.
Las ganancias por acción de la compañía fueron de 72 centavos, superior a los 58 que concebían los analistas, y los ingresos exhibieron 25.180 millones, por debajo de los 25.370 millones que se proyectaban. Aun cuando los ingresos no hayan sido los esperados, tanto por el mercado como los inversores, lo que sorprendió a todos de manera positiva fueron las palabras que dijo el CEO, Elon Musk. El director ejecutivo dijo que ""su mejor estimación” es que el “crecimiento de los vehículos” alcanzará entre el 20% y el 30% el próximo año, debido a “vehículos de menor costo” y la "“llegada de la autonomía". Los analistas proyectaban un 15 % de entrega de vehículos para el 2025.
Además, aclaró que "los 7 millones de vehículos que Tesla ha producido hasta la fecha, la “gran mayoría” son “capaces de autonomía”, y agregó que la compañía “está fabricando actualmente alrededor de 35.000 vehículos autónomos por semana".
La mezcla entre los mejores beneficios por acción y su proyección en el crecimiento de vehículos para el 2025, fue lo que necesitó el mercado para recuperar la confianza en Tesla y ser un catalizador para esa subida del 21,92%. La historia continua, y Tesla se ha visto favorecida por lo que muchos ya conocemos: su gran cercanía y colaboración con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Quizás muchos ya saben la estrecha relación que tienen ambos, en donde Musk ha sido un partidario acérrimo de Trump, apoyándolo en sus campañas, no solo de forma económica, sino que apareciendo con el en varias oportunidades durante su campaña electoral. Al estar muy vinculados, todo el mercado asumía que si salía Trump, de alguna u otra forma, Tesla se iba haber beneficiado y le influiría directamente a las compañías del multimillonario. El mercado no se equivocó y el 6 de noviembre, al siguiente día de conocer al nuevo presidente de Estados Unidos, las acciones de Tesla subieron un +14,75%, con un precio de apertura en las primeras operaciones de la mañana en $284, dólares.
La semana pasada, para ser específicos, el fin de semana del 8 de noviembre, vimos nuevamente un incremento en el precio de las acciones de Tesla, en un +8,96%. Creemos que el incremento se puede atribuir al impulso que ya traía post elecciones presidenciales. Sobre todo que Trump ha sugerido que intentará realizar varios cambios que incrementarían la industria automotriz, incluyendo aranceles más altos para automóviles fabricados en México y las autopartes fabricadas fuera de Estados Unidos, con el objetivo de incentivar y trasladar la producción al país.
El último impulso lo vimos hoy 18 de noviembre. Sus acciones han subido un +6%, principalmente por la noticia en que el equipo de Trump creará nuevas reglas para los automóviles de conducción autónoma.
El gobierno de Donald Trump tiene como prioridad máxima un marco regulatorio para el Departamento de Transporte de Estados Unidos en los vehículos autónomos. De aprobarse estas medidas, sería un gran beneficio de Tesla, ya que promete vehículos 100% autónomos en los próximos años.
¿Qué pasará con la compañía de Musk?, ¿seguiremos viendo un sentimiento positivo en el mediano y largo plazo? Te invitamos a leer el siguiente artículo para saber qué pasará con Tesla.
📊 NVIDIA entrega resultados este miércoles 20 de noviembre
La empresa más grande del mundo, que cotiza en bolsa, se prepara para su tercera entrega de resultados. ¿Qué está esperando el mercado? En lo que va del año, el precio de sus acciones ha subido un 180,70%, realmente una locura. La razón se debe a que uno de sus principales productos, las tarjetas de procesamiento gráfico, son cruciales para la construcción de sistemas de inteligencia artificial, incluía la IA generativa. Son usadas por las empresas líderes de ese sector, como OpenAI con ChatGPT.
El día de entrega de resultado se ha convertido en un evento muy importante para Wall Street, que se compara con reuniones de política monetaria de la Reserva Federal cuando se juntan a discutir decisiones de tasas de interés. El entusiasmo por la compañía se hace notar catalogándolo como el "día de Nvidia".
Cuando una compañía entrega sus reportes trimestrales, el precio de las acciones tienden a oscilar, tanto al alza o a la baja, dependiendo de los resultados que rindan. Nvidia tiene una historia de entregas pasadas con bastantes movimientos en sus acciones. El Q2 del 28 de agosto movió alrededor del 7% el precio en las acciones. En la del miércoles, los analistas esperan una fluctuación cercana al 12% aproximadamente, tanto hacia arriba o abajo.
El crecimiento impetuoso que ha tenido la compañía de fabricantes de chips en el útlimo año, la ha convertido en una de las opciones más populares y cotizadas por los inversionistas. Todos quieren invertir en Nvidia.
La empresa enfrenta una alta expectativa para este Q3, los analistas encuestados por FactSet esperan unas ventas aproximadas de 33.000 millones de dólares y unos beneficios de 17.400 millones de dólares, frente a los 18.100 millones y los 9.200 millones de dólares, respectivamente, del año pasado.
Para más información, te invitamos a leer el informe "Tercera entrega de resultados de las 7 magníficas de Wall Street.
💵 Cotización del USD/CLP
La cotización del USD/CLP muestra escasos movimientos alcistas en la presente jornada con relación al cierre de ayer, aunque los fundamentos externos podrían apoyar algún ligero impulso.
El precio de los futuros de cobre registra una renovada debilidad tras una semana que comenzó con alzas, donde las preocupaciones por la salud económica de China vuelven a estar presentes, debido a las esperadas políticas comerciales de Donald Trump que impactarían en la demanda del commodity.
Por otra parte, el dólar a nivel general muestra cierto repunte tras los retrocesos de ayer, viéndose reflejado en el Dollar Index, en una semana con pocas noticias económicas de interés.
Durante esta jornada conoceremos el inicio de viviendas y permisos de construcción de Estados Unidos, además de comentarios de la Fed que podrían generar algo de volatilidad para el tipo de cambio.
Noticias del día: Inicio de viviendas y permisos de construcción USA
- Resistencias próximas: 977,5, 983,2, 987,6, 990,6
- Soportes próximos: 969,2, 963,9, 960,4, 956,7
✈️ Spirit Airlines se declara en quiebra
La empresa no pudo con su competencia en el mercado de las aerolíneas y se declaró en quiebra. Presentaron una petición de quiebra al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, con el objetivo de reestructurar sus deudas con los poseedores de bonos y poder sobrevivir ante la intensa competencia que enfrenta el sector.
Los pasajeros podrán seguir viajando ahora y en el futuro, también podrás usar los tickets, créditos y puntos de fidelidad con normalidad. Lo importante es saber que pueden seguir reservando y volando ahora y en el futuro”, les dijo la aerolínea a los pasajeros en una carta el lunes por la mañana.
Spirit también aclaró que entra en el capítulo 11 con un acuerdo de reestructuración integral del balance con el apoyo de una supermayoría de sus tenedores de bonos. ¿Qué significa eso? Que permite a una sociedad, corporación u individuo reorganizar apropiadamente sus propiedades y deudas, sin tener que liquidar todos sus bienes. El objetivo es que el deudor pueda implementar un plan de reorganización, es como entregarle una segunda oportunidad antes de que tenga que liquidar todo para pagar las deudas.
El acuerdo consiste en que, los propietarios de estos bonos se comprometieron a realizar una inversión de capital de 350 millones de dólares, junto con el cambio de alrededor de 800 millones de dólares de sus tenencias por capital en esta nueva reestructuración de Spirit. La compañía dijo que espera completar el proceso de quiebre en el primer trimestre del 2025.
Según el acuerdo propuesto, la aerolínea bajaría su deuda de 3.600 millones de dólares a 795 millones de dólares, según muestran los documentos judiciales.
Hoy las acciones fueron excluidas de la Bolsa de Nueva York como parte del acuerdo. La compañía dijo que proveedores y arrendadores de aeronaves seguirán recibiendo sus pagos en el curso normal de sus operaciones y no se verán afectados.
Hace más de una década que una aerolínea estadounidense no se declaraba en quiebra.
🤖 ¿Se mantendrá el entusiasmo por la inteligencia artificial?
Analistas y expertos en el rubro de la inteligencia artificial comentan que el auge por esta tecnología está empezando y que tiene el potencial de convertirse en la próxima electricidad del siglo XXI.
Lo que partió con ChatGPT hoy vemos que estos modelos de IA no solo funcionan como una mera herramienta de ayuda, sino que están mejorando la productividad en las empresas. Es cosa de ver los últimos informes de ganancias de las mag-7 y otras como ServiceNow, HubSpot, AppLovin, por nombrar algunas, que mencionaron y destacaron específicamente a la IA como su principal motor de crecimiento en el 2024. Solo Google, Meta, y Microsoft, en 2023, gastaron $154 mil millones de gastos de capital en inteligencia artificial.
Una de las principales diferencias con el auge del internet, es que gran parte de la construcción de la fibra óptica que se dio entre los años 1999-2000 se hizo con deuda. Hoy la IA se financia con los flujos de efectivos de las empresas más rentables de la historia. Es una perspectiva muy distinta.
Lo que sí podemos ver es que las grandes cantidades de inversiones en IA hechas por grandes empresas vayan disminuyendo con el tiempo, y tendría que serlo claramente, pero podríamos ver órdenes de gran magnitud en los mercados de los chips de inteligencia artificial.
Compartimos contigo alguna de las empresas que, si la IA tiene ese gran impacto que todos esperamos, tendrían un potencial de crecimiento muy favorable en el resto de los años. Hablamos de compañías como AMD. Destacamos otras empresas de software como EDA, Synopsys y Cadence.
Te recomendamos que sigas muy de cerca lo que están haciendo las empresas de inteligencia artificial y las inversiones que están llevando a cabo en el desarrollo de esta tecnología. Podríamos ver en unos años un futuro prometedor, siendo un catalizador crucial en la actividad económica como lo fue la electricidad en sus inicios.
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