Mercados financieros a considerar después del triunfo de Donald Trump
La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos marcó un punto de inflexión significativo en los mercados financieros globales. Su estilo de gobernanza y las políticas propuestas, especialmente aquellas relacionadas con la regulación económica y el comercio internacional, han influenciado notablemente la valoración de diversos activos financieros.
En este informe analizaremos los efectos de su elección y políticas en activos clave como Bitcoin, oro, Tesla, Trump Media & Technology Group, y los pares de divisas USDMXN y USDCLP, con un enfoque específico en la identificación de oportunidades de trading a corto plazo.
Donald Trump volverá a la presidencia de EE.UU.
Donald Trump volverá a la presidencia con una agenda que prometía profundos cambios en aspectos fundamentales como la política comercial, fiscal y migratoria. Sus propuestas y declaraciones han generado reacciones diversas en los mercados, caracterizadas por una volatilidad significativa y nuevas tendencias. Los activos como el Bitcoin experimentaron una mayor aceptación ante la perspectiva de una regulación favorable, mientras que el oro vio disminuir su atractivo como refugio seguro debido a un fortalecimiento del dólar y la proyección de tasas de interés más altas. Empresas como Tesla se beneficiaron de promesas de proteccionismo, lo cual les proporcionó una ventaja competitiva significativa. Además, las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano y el chileno se depreciaron frente al dólar, reflejando la incertidumbre y el riesgo percibido por las políticas propuestas.
Trump Media (Trump Media & Technology Group)
Impacto Inmediato
Las acciones de Trump Media han experimentado una subida considerable tras su victoria. La expectativa de políticas que favorecen la reducción de regulaciones en el ámbito de redes sociales y una política proempresarial han impulsado el precio de sus acciones.
Perspectivas
Se espera que Trump Media obtenga un impulso adicional si se promulgan leyes que limiten la regulación en redes sociales y medios. Además, su potencial expansión en el mercado de la información podría captar más inversores interesados en medios conservadores. Sin embargo, la empresa podría enfrentarse a riesgos si surgieran conflictos regulatorios en el Congreso o con las autoridades internacionales.
Tesla Inc. (TSLA)
Impacto Inmediato
Las acciones de Tesla, a pesar de la victoria de Trump, han mostrado un desempeño mixto debido a las posibles políticas de la nueva administración que podrían reducir los subsidios a las energías limpias. Sin embargo, la solidez financiera de Tesla y su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos ha mitigado las reacciones negativas en el mercado.
Perspectivas
Trump ha sido crítico de las regulaciones climáticas y el impulso a las energías renovables, lo que podría afectar los subsidios federales que benefician a Tesla. Sin embargo, la creciente demanda de vehículos eléctricos en el mercado global y la expansión de Tesla en otros continentes proporcionan un margen de seguridad para los inversores. En el mediano plazo, la empresa podría optar por una estrategia de diversificación para contrarrestar posibles cambios en el mercado estadounidense.
Bitcoin (BTC)
Impacto Inmediato
La victoria de Trump ha impulsado el precio de Bitcoin debido a las expectativas de políticas económicas y fiscales expansivas que podrían aumentar la deuda de EE.UU. y fomentar la demanda de activos de refugio.
La percepción de Bitcoin como un activo de cobertura ante la incertidumbre económica y las políticas fiscales lo posiciona favorablemente.
Perspectivas
Con una administración que podría limitar la regulación en criptomonedas, Bitcoin podría experimentar un impulso positivo a corto y mediano plazo. Sin embargo, la volatilidad puede persistir, especialmente si se adoptan políticas fiscales expansivas que impacten la inflación y, en consecuencia, la política monetaria de la Reserva Federal.
Oro (XAU/USD)
Impacto Inmediato
Tras las elecciones, el precio del oro ha mostrado una caída, principalmente debido a la apreciación del dólar. No obstante, la perspectiva de un posible aumento en la inflación y los riesgos geopolíticos podría sostener la demanda de oro como activo de refugio.
Perspectivas
En el corto plazo, es probable que el oro enfrente presiones a la baja debido al fortalecimiento del dólar. Sin embargo, a medida que la administración Trump implemente políticas fiscales expansivas, el riesgo de inflación podría hacer que los inversores vuelvan a ver al oro como un refugio seguro, favoreciendo un repunte en su precio.
USDMXN
Impacto Inmediato
El peso mexicano ha experimentado una marcada volatilidad tras la victoria de Trump, ya que el mercado anticipa posibles políticas más estrictas en términos comerciales y arancelarios, similares a las implementadas durante su mandato anterior.
Perspectivas
Si Trump decide revisar el T-MEC o implementar nuevas restricciones comerciales, el peso podría enfrentar una depreciación sostenida. Sin embargo, un enfoque moderado en estas políticas podría estabilizar el peso mexicano, aunque seguirá siendo vulnerable a la volatilidad en el corto plazo debido a la dependencia de México en las exportaciones hacia EE.UU.
USDCLP
Impacto Inmediato
La elección de Trump ha fortalecido el dólar estadounidense, lo que ha ejercido presión sobre el peso chileno. Los inversores ven en la divisa estadounidense un refugio seguro en tiempos de volatilidad, y este efecto se ha acentuado en monedas de mercados emergentes.
Perspectivas
La política de Trump hacia América Latina, especialmente en relación con el comercio y las inversiones, podría impactar a mediano plazo en el peso chileno. La política monetaria de la Reserva Federal y cualquier cambio en la percepción de riesgo en los mercados emergentes serán factores clave para la relación USDCLP.
Análisis Técnico:
Trump Media & Technology Group (#DJT):
Las acciones de Trump Media & Technology Group (#DJT), fundada por el actual presidente electo Donald Trump, ha mostrado fuertes movimientos y elevados volúmenes de transacción, en medio de especulaciones y resultados de las mismas elecciones, teniendo un fuerte impulso después de conocerse su victoria, pero con una gran toma de utilidades posterior a su apertura del miércoles.
Si continúa esta corrección, podríamos ver retrocesos adicionales hasta soportes siguientes en los 24,85, 21,5 y 20,7 dólares. En caso de continuar el entusiasmo del último repunte de la acción, que ha sido especulativo prácticamente en su totalidad, podría ir a buscar resistencias cercanas en los 33,85, 38,6 y 40,5 dólares, con zonas superiores en los 45,65, 46,25 y 54,6 dólares.
Tesla (#TSLA):
El precio de la acción de Tesla (#TSLA) ha registrado fuertes avances después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, alcanzando máximos no vistos desde mediados del año pasado, debido a la estrecha relación entre el presidente electo y Elon Musk, mientras que los aranceles que se incrementarían fuertemente a las importaciones de vehículos eléctricos de China dan un respaldo a la compañía.
Técnicamente, si se concreta la ruptura de su próxima resistencia cercana a los 328,5 dólares podríamos ver mayores alzas en la acción, teniendo siguientes niveles alcistas en torno a los 345, 363 y 384 dólares, especialmente si se mantiene el ánimo favorable de los inversionistas.
En caso de ver un cambio en los fundamentos de corto plazo o toma de utilidades tras el fuerte repunte, los soportes más importantes para la acción se encuentran cerca de los 313, 299,2, 284 y 278,5 dólares.
Bitcoin (BTC/USD):
Bitcoin (BTC/USD) ha mostrado un fuerte repunte y alcanzó nuevos máximos históricos y se sigue acercando a los 80 mil dólares, debido a que los inversionistas han apostado por la mayor criptomoneda considerando que Donald Trump ha comentado en reiteradas ocasiones que su mandato tendrá un foco en los activos digitales, especialmente en Bitcoin.
Si continúa la fuerte demanda respaldada por el gran entusiasmo de los inversionistas de criptomonedas, el precio del Bitcoin podría ir a buscar siguientes zonas técnicas y psicológicas en torno a los 80.000, 86.000 y 90.000 dólares. En caso de ver una toma de utilidades en el mercado de criptomonedas, sus soportes cercanos se encuentran en los 73.750, 71.915 y 69.500 dólares.
Oro:
El oro ha mostrado una corrección en su cotización, después de haber alcanzado máximos históricos cerca de los 2.800 dólares la onza, teniendo un gran impacto bajista por las elecciones de Estados Unidos que impulsaron al dólar y al rendimiento de los bonos del tesoro, debido a perspectivas de tasas más elevadas en un mandato de Donald Trump por las políticas que desea aplicar.
En el aspecto técnico, el metal precioso se apoyó en una zona de soporte dada por parte baja de canal alcista de corto plazo, cerca de los 2650 dólares, desde donde ha repuntado, pero manteniendo movimientos erráticos. Si vemos una mayor presión a la baja, el precio del commodity podría ir a buscar soportes claves en los 2.650 dólares, donde una ruptura de este piso incluso podría apoyar retrocesos hasta siguientes zonas técnicas en torno a los 2.605, 2.547 y 2.484 dólares la onza.
En caso de volver a ver una renovada demanda en el metal, sus resistencias próximas se encuentran en los 2.710, 2.760, 2.788 y en los psicológicos 2.800 dólares.
USD/MXN:
La cotización del dólar frente al peso mexicano ha registrado una fuerte volatilidad, por las elecciones de Estados Unidos, teniendo un gran impulso debido a que el escenario económico para México tiende a ser más complejo por las políticas de Trump, pero se vio una posterior corrección después de fuertes movimientos especulativos, corrigiendo hasta una zona de soporte interesante en torno a los 19,74 pesos, donde también pasa directriz alcista que comenzó en mayo.
Técnicamente, si vemos que continúa respetando esta directriz y vuelve la incertidumbre con respecto a la situación de México con la presidencia de Trump en Estados Unidos, podríamos ver alza hasta resistencias en los 20,5770, 20,8000 y 21,0500 pesos. En caso de romper el piso mencionado y mostrar mayor corrección, el par de divisas podría corregir hasta soportes siguientes en los 19,7400, 19,4100, 19,2400 y 19 pesos.
USD/CLP:
La cotización del dólar frente al peso chileno tuvo un fuerte gap alcista después de las elecciones estadounidenses, donde el impacto negativo del cobre por China y la apreciación del dólar a nivel general por las medidas proteccionistas de Trump, apoyaron el gran impulso del par de divisas.
El par de divisas corrigió con fuerza hasta acercarse a un soporte cercano a los 944 pesos, donde favorables datos de exportaciones en China apoyaron un repunte en el precio del cobre. Si respeta estos mínimos como soporte, podríamos ver alzas hasta los 976, 991 y 1.000 pesos, especialmente si vuelven los temores con respecto al país asiático, mientras que un escenario más bajista para el cruce y concretando ruptura del piso mencionado, podría continuar corrigiendo hasta soportes en los 956, 944,5 y 936,5 pesos.
Otros impactos:
Con la reelección de Donald Trump, la continuidad de sus políticas también podría impactar de manera significativa en otros activos financieros. Las empresas estadounidenses que posean estrecha relación con China podrían tener un panorama más complejo, mientras que la renta variable del país oriental tampoco posee un escenario muy positivo, aunque los estímulos del gobierno chino podrían disminuir o revertir el impacto. Por otra parte, la industria de defensa, además de la infraestructura y construcción, se vieron favorecidos en el periodo anterior de Trump, lo que podría volver a ocurrir.
Adicionalmente, las empresas ligadas a criptomonedas también podrían ver saldos positivos, considerando que el mandatario ha tenido una postura muy favorable con respecto a esta clase de activos.
Conclusión:
La próxima administración de Trump introduce una nueva dinámica en los mercados financieros, destacando la intersección entre la política y la economía global. Los efectos de sus políticas y posturas han sido particularmente palpables en la valoración de activos como el Bitcoin, el oro, y las acciones de compañías como Tesla, así como en el comportamiento de divisas y otros activos de mercados emergentes. Para los traders de corto plazo, estas condiciones ofrecen un terreno interesante para estrategias de trading que aprovechen la volatilidad y los cambios abruptos en las tendencias de mercado. En este entorno, la agilidad y la capacidad para adaptarse a la rápida evolución de los acontecimientos políticos y económicos serán clave para capitalizar las oportunidades de inversión y mitigar los riesgos asociados a esta era de incertidumbre política. La vigilancia continua y un enfoque estratégico en la interpretación de señales políticas y económicas permitirán a los traders mantener una ventaja competitiva en un mercado influenciado significativamente por la política.
