Elecciones de Estados Unidos, decisión política monetaria Fed, dólar hoy....
En esta nueva edición del Weekly Digest, te acercamos las 5 noticias financieras más importantes de la semana. Abarcaremos las próximas elecciones en Estados Unidos, importantes decisiones de política monetaria por parte de la Fed. Además, estaremos revisando la cotización del dólar y lo que espera para esta semana.
🇺🇸 5 de noviembre: Elecciones en Estados Unidos
Cada vez falta menos para conocer quién será el próximo presidente de la principal economía del mundo. En las últimas semanas las encuestas han estado bien divididas, sin tener un claro candidato para llegar a la Casa Blanca. Los sondeos han reflejado una leve inclinación por el ex presidente Donald Trump, pero según la última encuesta de Des Moines Register, Harris estaría superando a Trump en el estado de Iowa.
La encuesta realizada entre el 28 y 31 de octubre a una muestra total de 808 posibles votantes, daban como ganadora a Kamala Harris con un 47%, frente a un 44% de Trump. Sorprenden está inclinación por Harris, ya que ese estado históricamente ha sido dominado por el partido Republicano. Según la compañía que se encargo de realizar la medición, asegura que el margen de error es 3,4 puntos porcentuales. Un dato relevante que mostraron los sondeos fue que, las mujeres, principalmente las de mayor edad, son las que están impulsando este cambio.
Por otro lado, la encuesta realizada el 1 y 2 de noviembre por Emerson College Polling a una muestra similar de encuestados, mostró un resultado muy distinto. Según esos datos recopilados por Emerson College, Trump le llevaría una ventaja de 10 puntos sobre Harris. El candidato que se quede con el estado de Iowa, obtendrá 6 votos del Colegio Electoral, de un total de 270 que se necesitan para ser presidente.
A pesar de que las encuestas no dan a un evidente ganador, las apuestas de polymarket se inclinan con bastante fuerza por el ex presidente Donald Trump. La previsión actualizada hoy lunes 4 de noviembre, muestra un favoritismo del 58,7% para Trump, por sobre un 41,4% de Harris.
📊 Decisión de política monetaria de la Fed
Este jueves sabremos las nueva decisión de tasas por parte de la Reserva Federal. Se espera que recorten las tasas en 25 pb. Actualmente la tasa de interés de referencia se encuentra en el rango de 4,75% - 5%, desde su último ajuste que conocimos en septiembre de 50 pb. Las declaraciones de funcionarios de la Fed comentaron que la decisión de esa extrema bajada de tasas tuvo como principal objetivo ayudar a impulsar la demanda laboral en un período con foco en disminuir la inflación.
El informe de empleo en Estados Unidos que conocimos el viernes, confirmo una disminución menos agresiva en las tasas de interés, de esa forma, hay una alta probabilidad que la Fed baje las tasas en 25 pb. Sumado a eso, las nóminas no agrícolas aumentaron solo 12.000 este mes. En el mes de septiembre el total de empleos no agrícolas fue de 223.000, en cambio en octubre fueron de 106.000, una diferencia bastante considerable. Si interpretamos esos datos, nos muestra que hay un declive en la creación de empleo, lo que indica que el mercado laboral se está enfriando lentamente. Por otro lado, la tasa de desempleo se ubicó en un 4,1% la que coincide con la del mes anterior.
FedWatch de CME Group es una herramienta que sigue de cerca los mercados, la gran mayoría de las veces acierta sobre las próximas decisiones de tasas de la Fed, y rara vez la pronostica de manera equivocada. Bajos sus análisis, nos muestra que el mercado está descontando una probabilidad del 99,7% de que la Reserva Federal reduzca los costos de endeudamiento en un cuarto punto o 25 pb.
💵 Cotización del USD/CLP
La cotización del dólar muestra retrocesos desde los máximos de la jornada, a la espera de las elecciones en Estados Unidos.
Precisamente, el Dollar Index, que compara al dólar frente a las principales monedas del mundo, presenta caídas en la sesión tras los datos económicos de la semana pasada y un escenario donde las elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump serán más reñidas.
Por otra parte, el precio de los futuros del cobre muestra alzas debido a posibles nuevos estímulos desde China, los cuales apoyan los movimientos observados en el billete verde en nuestro país.
En el ámbito local, hoy conocimos el Imacec de septiembre, el cual mostró una nula variación, quedando por debajo de las proyecciones del mercado, lo que genera debilidad en el peso chileno.
Mañana se publicarán diversos PMI desde Estados Unidos, pero el foco estará en las elecciones presidenciales, que podrían generar volatilidad en el corto plazo para el dólar.
¿Te interesa saber qué puede pasar con el USD/CLP si es que sale Kamala Harris o Donald Trump? Te invitamos a leer el siguiente informe que realizamos junto al equipo de estudios de Capitaria.
👉🏻 Leer informe acá.
🚗 Petróleo sube cercano al 3% por el retroceso de la producción de la OPEP+
La OPEP+ tomó la decisión de retrasar un mes los planes que ha estado trabajando para aumentar la producción. Este domingo funcionarios del grupo dijo que aplazaría su recorte de producción de 2,2 millones al siguiente mes en diciembre, debido a la caída de los precios y la baja demanda.
La OPEP+ es la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, pretende aumentar la producción mensual en 180.000 bpd a partir de diciembre. Altos directivos han dicho que el grupo sigue siendo positivo respecto a la demanda de petróleo en el corto como en el largo plazo.
El precio del petróleo Brent en el último mes ha oscilado entre los 81-83 dólares por barril. Los ataques en el Medio Oriente entre Israel e Iran no han sido catalizadores para que el precio suba a niveles de 100 dólares que vimos en septiembre del 2022.
Los analistas proyectan que los recortes de tasas en los próximos meses podrían influir en el precio del petróleo, pero más podría influir la demanda que pueda tener en el futuro.
🪙 Trump podría cambiar las reglas del juego en las criptomonedas
Sabemos que Trump es un adepto al mercado de las crypto, y que si sale elegido, promete varios cambios regulatorios en este mercado. El ex presidente de Estados Unidos no siempre fue un partidario de las monedas digitales, es más, cuando estuvo como presidente consideraba a las criptomonedas como un riesgo para la estabilidad financiera. Hoy en día vemos cómo ha cambiado esa postura, incluso lanzando sus propias colecciones de NFT. Trump es un acérrimo defensor de las finanzas descentralizadas. ¿A qué se debe esta transformación?
Su cambio de actitud va más allá de subirse al carro digital, sino más bien al incremento de inversores minoristas y la creciente aceptación generalizada del mundo crypto. Junto con eso, ha encontrado en este mercado un punto óptimo en los principios libertarios que el tanto defiende.
Otra palanca poderosa ha sido Elon Musk. Todos sabemos que cuando comparte un tweet sobre este mercado, las crypto se empiezan a mover enseguida. La influencia que tiene Musk podría ayudar a normalizar las políticas de las criptomonedas y potencialmente mantener la innovación dentro de Estados Unidos y que no se escape al extranjero.
En contraste, hay otros países que están adoptando políticas más favorables para fomentar la innovación en criptomonedas, Estados Unidos no es uno de ellos. Biden con su enfoque regulatorio agresivo, no ha creado un ambiente de dialogo con una visión libertaria hacia las crypto, sino todo lo contrario. Al restringir las operaciones de las empresas de criptomonedas a través de 'Operación Chokepoint 2.0', Estados Unidos ha perdido una oportunidad única de liderar la revolución de las criptomonedas y está poniendo en riesgo su posición como potencia tecnológica.
A diferencia con otros países, el enfoque regulatorio de Estados Unidos es cada vez más evidente. Mientras que EE.. adopta una postura ambigua y a menudo hostil hacia el mercado crypto, otros piases lo implementan con regulaciones claras y favorables que fomentan la innovación. Por ejemplo, China con su ambicioso proyecto de Blockchain y Europa con su MiCa, están demostrando que es posible regular este mercado sin sofocar la innovación.
Si vemos un nuevo gobierno demócrata, es muy probable que se mantengan este tipo de regulación extremadamente rigurosa, lo cual no sería para nada beneficiosa para el país, si es que quiere mantener su posición de líder en el mundo.
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