Weekly Digest 26 de agosto: Las claves de la semana
⚔️ Aumentan las tensiones entre Israel y Oriente Medio
Durante el fin de semana, Hezbolá, el grupo militante del Líbano, intercambiaron fuegos contra Israel escalando aún más el conflicto entre ambos países y con temores a que el conflicto pueda escalar a una guerra regional más amplia.
El ataque que se dio entre ambos países, ha afectado al precio del petroleo incrementando su cotización. A pesar de que ninguno de los 2 países que están en conflicto son grandes productos de energía, sus países vecinos como Arabia Saudita e Irán si lo son. El crudo Brent, el estándar estadounidense, subió un 1,2% a 75,73 dólares el barril a primera hora del lunes. El crudo de referencia internacional avanzo un 1,1% y cerró en 79,88 dólares el barril.
Por otro lado, las grandes petroleras como Exxon Mobil subió un 0,4% en la sesión previa a la apertura del mercado, mientras que Chevron ganó un 0,2%.
Hace un tiempo atrás, en Capitaria redactamos un informe sobre el conflicto entre Iran e Israel, analizando las posibles consecuencias que podría tener si es que el conflicto entre ambos países sigue aumentando. Si te interesa profundizar más, te invitamos a leerlo acá
📊 NVIDIA entrega resultados este miércoles
Este miércoles 28 de agosto el gigante de la tecnología e inteligencia artificial, dará a conocer sus ganancias del segundo trimestre fiscal. El sentimiento de los inversores es de caracteres positivo, lo que refleja una fuerte confianza del mercado en su desempeño y potencial. Este apoyo generalizado de los analistas realza las altas expectativas previas a su entrega de resultados.
La compañía adelanta unos ingresos de 28.000 millones de dólares, de llegase a cumplirse esa cifra, representaría un aumento interanual del 107%, sin embargo, Wall Street es aún más optimista con una de las empresas iconos del Nasdaq, con un consenso de 28.600 millones de dólares.
En sus entregas pasadas, NVIDIA no ha defraudado a los inversores, superando constantemente las estimaciones del mercado. Por ejemplo, en el primer trimestre la compañía informó unos ingresos de 26.060 millones de dólares superando ampliamente los 24.590 millones estimados. Si se mantiene esta tendencia, todo nos dice que para esta entrega de resultado debería seguir la misma inclinación, incluso pudiendo llegar a los 30.000 millones de dólares. Eso lo veremos muy pronto.
En resumen, hay un sentimiento de consenso del mercado muy positiva para NVIDIA, lo que nos dice que para esta entrega de resultados no debiese defraudar, e incluso superar las estimaciones que proyectan en sus ingresos. Junto con eso, actualmente la acción se encuentra solo un 8% de sus máximos históricos, consolidándose por encima de todos los promedios móviles claves, con una ganancia de 161% en lo que va del año.
🇺🇸 Los recortes de tasas de Estados Unidos en septiembre son casi una certeza
Luego del discurso que presentó de Jerome Powell en la junta de banqueros en el Jackson Hole, los analistas del mercado estiman actualmente una probabilidad del 80% de que se produzcan los recortes de tasas en septiembre. Este posible cambio de política monetaria tiene importantes implicaciones en el mercado de valores y crea oportunidades para inversores inteligentes.
Recordemos que las tasas de interés son un mecanismo o forma que usan los bancos centrales de cada país para controlar la inflación y disminuir la circulación de dinero en el país. Si existen tasas de interés más altas, los prestamos y créditos se hacen menos accesibles, lo que estimula más al ahorro o la inversión por parte de las personas, ya que es menos atractivo optar a estos créditos. Cuando las tasas de interés bajan, se produce un efecto contrario, las empresas pueden acceder a un capital a un costo menor, lo que puede llevar a un aumento en la inversión de expansión e innovación, es decir a un mayor gasto. Eso ocurre también con los gastos de las personas y la actividad económica en general.
Este efecto en las tasas puedes afectar a distintos sectores del mercado de forma diferente, creando oportunidades para los inversores. Las industrias con altos niveles de deuda, usualmente se benefician de tasas de interés más baja, ya que disminuyen sus costos de deuda, lo que lleva a una mejor rentabilidad. También aquellos sectores que son más susceptibles a los cambios económicos, también se ven beneficiados por los recortes de tasas, ya que lograr tener un mejor desempeño durante periodos de crecimiento económico. Por otro lado, los sectores de finanzas y servicios financieros, pueden verse afectados ya que las tasas bajas son capaces de perjudicar las actividades crediticias.
A la hora de buscar acciones para hacer trading, te recomendamos fijarte en 3 aspectos clave:
Carga de la deuda: las empresas que tienen una alta carga de deuda se ven beneficiadas por los recortes de tasas. La reducción de los costos por endeudamiento, pueden liberar flujo de caja que se puede usar como reinversión con iniciativos de crecimiento. Es importante revisar el análisis de los ratios deuda/capital que determina la saludad financiera de la compañía.
Sensibilidad de la industria: las empresas cíclicas como el consumo discrecional, tienden a presentar aumento de demanda durante los períodos de expansión económica, que se ve impulsado por las tasas de interés más bajas. Es recomendable analizar empresas en su contexto histórico cuando hubo ajustes de tasas, para así saber como se comportaron en esos periodos.
Potencial de crecimiento: las empresas con fundamentos sólidos, productos o servicios innovadores y una posición competitiva del mercado tienden a verse beneficiados con los recortes de tasas. Una empresa con un destacable historial de innovación y expansión podría estar mejor posicionada para usar costos de endeudamientos más bajos para financiar un mayor crecimiento.
🚀 IBM reduce sus operaciones en China
International Business Machines está moviendo sus operaciones de I+D (inteligencia y desarrollo) a otros países extranjeros. Este hecho afectaría alrededor de 1.000 personas que trabajan actualmente en el país asiático. Alguno de los países en que se están incorporando nuevos trabajadores del área, provienen principalmente de India. Muchas compañías tienen como preferencia este país, ya que es un territorio con un muy bajo riesgo geopolítico. Además, India se beneficia de su gran crecimiento económico y tendencias demográficas favorables.
Una de las razones que influyo en que IBM tomará la decisión de abandonar China, fue por la creciente competencia y por las autoridades de Pekin, que presionan a los compradores chinos que adquieran la tecnología de empresas local por sobre las extranjeras.
Sin embargo, esta decisión de la compañía con sede en Nueva York, no ha hecho que baje el precio de sus acciones, sino que lo contrario, cotizan a su nivel más alto desde 2013. La empresa se ha posicionando para beneficiarse de la tendencia de la inteligencia artificial generativa.
👀 Las acciones de Meta muestran recuperación luego de su caída cercana al 20% en julio
A pesar de la abrupta caída que ha tenido Meta a finales de julio y principios de agosto, la plataforma tecnológica muestra signos confiables de recuperación. Sin ir más lejos, la semana pasada mostró un rally del 25% de aumento en el precio de sus acciones en tan solo un mes.
La caída del mes pasada se puede interpretar como una corrección saludable, luego de una incansable subida prolongada desde el 2022 hasta este año. Ahora las señales nos muestran que Meta esta preparada para comenzar su siguiente fase de rally en los próximos años. Solo para recordar, las acciones de la compañía en el último año han subido más de un 80%.
Hay un consenso positivo del mercado, que esperan aumentos en los flujos de efectivo, lo que podría impulsar la inversión en áreas clave como la inteligencia artificial. Esto sería un elemento clave para facilitar un crecimiento adicional en la participación de los usuarios y las ganancias entrantes por publicidad, el core del negocio.
Su próximo informe de entrega de resultados en el mes de octubre estará vigilado de cerca por los inversores, ya que será la base del precio en las acciones. Meta ha sido una de las compañías que la logrado recuperarse con velocidad y se espera que siga por la misma senda.
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