Decisiones de tasas en EE.UU., Nasdaq cae cerca de un 4%, dólar cotiza en los $984 pesos y Bitcoin retrocede un 5%
Esta semana tendremos importantes datos de política monetaria, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Eurozona. También, mañana martes 28 de enero, se dará a cabo una nueva reunión del Banco Central de Chile, en donde discutirán la próxima tasa de interés. Hoy los mercados tuvieron bruscos movimientos, principalmente en los que respecta a las tecnológicas, debido a la información que publico DeepSeek. NVIDIA cayó cerca de un 11%, junto con otras compañías de chips. Bitcoin bajó a la zona de los $100.000 dólares y todo muestra que podría seguir a la baja.
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📊 Datos económicos de la semana
Ayer en la noche conocimos algunos datos económicos en China, que no fueron del todo positivos. Conocimos el PMI manufacturero y no manufacturero, donde ambos estuvieron por debajo de las expectativas, generando cierta presión para el cobre, pero principalmente por las amenazas de aranceles que siguen latentes entre Estados Unidos y China. Esa tensión se mantiene, si bien hubo cierto relajo porque Donald Trump no entregó comentarios que apuntaran directamente a China en su momento inicial; ya ha estado dando algunos indicios de cuándo deberían materializarse estas tarifas de aranceles. Especialmente se está hablando del 1 de febrero, que lo comentó el viernes pasado Donald Trump, lo que ha provocado cierta corrección en el precio del cobre, ya que China es el principal demandante del metal a nivel global.
Mañana conoceremos datos de pedidos durables o duraderos en Estados Unidos, que son básicamente los productos que tienen una vida útil más extensa que los de uso cotidiano. Eso nos va a decir o marcar la pauta si es que los consumidores están comprando esos artículos que suelen ser de mayor valor y que también entrega señales de lo que están haciendo, y, obviamente, las expectativas que tienen las empresas sobre la demanda que tendrán estos artículos.
También el martes 28 de enero, conocemos la confianza del consumidor o Conference Board en Estados Unidos. Un dato igualmente importante. El miércoles 29 tendremos decisión de tasas de interés en Canadá, decisión de tasas en Estados Unidos, donde no se esperan cambios. El jueves 30 habrá decisión de tasas en la Eurozona. Una semana bien noticiosa en el aspecto de política monetaria. Hay que estar bien atentos a la evolución de estos bancos centrales.
Terminando la semana, el viernes 31 de enero, en Estados Unidos conoceremos datos de inflación, el índice de precios de gastos del consumo personal, cuyo dato vigila muy de cerca la Reserva Federal, utilizándolo como proyecciones y toma de decisiones sobre la inflación en el país.
Más abajo te compartimos el calendario de entrega de resultados para esta semana, con importantes compañías tales como: Tesla, Starbucks, Boeing, Meta, Microsoft, General Motors, Apple, Caterpillar, Mastercard, Visa, entre otras.
¿Qué son las entregas de resultados? Te lo explicamos en detalle en el siguiente post.
Este momento puede ser buena alternativa para invertir en alguna de las compañías que entregan resultados. ¿Te interesa saber más? Contacta a un ejecutivo de Capitaria para abrir tu cuenta de inversión.
Mañana 28 de enero en Chile, conocemos la decisión de tasas por el Banco Central de Chile en su nueva reunión de política monetaria.
Con respecto a Estados Unidos, hoy el mercado no está descontando bajas de tasas; prácticamente, en su totalidad, están apuntando a que se mantenga la tasa de interés en el nivel 425-250. Hay un 2,7% de probabilidad de que bajen la tasa en el rango 400-425. Si pensamos en diciembre del 2025, el mercado sigue apuntando a que la tasa debería estar con mayor probabilidad entre el 3,5% y 4,25%. Según las últimas reuniones de la Fed, apuntan a una zona entre el 3,75% y 4,0%.
🚀 ¿Cómo se encuentra la renta variable en Estados Unidos?
Los futuros del Dow Jones cayendo cerca del 1%, el S&P 500 cerca del 3% y el Nasdaq un 4%. Tenemos estos movimientos a la baja y bastante importantes, especialmente en compañías ligadas al sector tecnológico.
NVIDIA ha caído cerca del 11%, AMD cerca de un 5% y Micron Technology cerca de un 8%. ¿Qué ha estado pasando? El principal responsable ha sido DeepSeek. Te contamos y explicamos todo en detalle en el siguiente artículo.
Esto ha estado llevando a la gran caída, especialmente el Nasdaq, que comprende las principales empresas no financieras donde la tecnología tiene una ponderación muy elevada, mientras que el S&P500 también tiene dentro de su índice una ponderación alta en el sector tecnológico.
💵 Cotización del USDCLP
La cotización del USDCLP muestra un interesante repunte en la presente jornada, viéndose apoyado por factores externos que siguen siendo protagonistas.
El precio de los futuros de cobre registra una mayor caída en medio de renovados temores por las políticas de Donald Trump en contra de China, siendo un factor alcista para el dólar en Chile debido a que es el principal producto de exportación del país, mientras que datos de PMI que decepcionaron en China también impactan al metal.
Por otra parte, la moneda norteamericana muestra fortaleza frente a divisas emergentes por los anuncios de Donald Trump, viéndose este efecto en el tipo de cambio, a la espera de novedades económicas y monetarias durante esta semana.
En los próximos días conoceremos las decisiones de tasas del Banco Central de Chile y de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de datos de actividad económica en ambos países, que podrían generar mayor volatilidad.
Noticias del día: Venta de viviendas nuevas en EE. UU.
- Resistencias próximas: 987,4, 993, 997, 1000
- Soportes próximos: 981,3, 977,4, 972,3, 967,7
📈 Alternativas de trading
A continuación, compartimos contigo algunas alternativas de trading que podrías considerar para hoy lunes 20 de enero y que también podrían estar viendo interesantes movimientos durante la semana.
Cobre (Mar25 - Daily)
Registra nuevos retrocesos al comenzar la semana, pero repunta desde los mínimos del día después de renovados temores por los aranceles de Trump y datos negativos en China. Técnicamente, en caso de continuar con este rebote, podría ir a buscar resistencias en los 4,32, 4,3450 y 4,3850 dólares la libra. En caso de volver a mostrar debilidad, el metal rojo podría caer hasta soportes en los 4,2570, 4,2370 y 4,22 dólares.
Oro (XAUUSD - Daily)
Busca repuntar tras su última corrección, al haberse acercado a máximos históricos en torno a los, 2790 dólares la onza, alcanzando soporte cercano a los, 2750 dólares. Técnicamente, en caso de respetar este piso y ver nuevas alzas, el metal precioso podría ir a buscar zonas de máximos como resistencia clave. En caso de romper a la baja el piso mencionado, sus soportes siguientes se encuentran en los 2741,2, 2720,5 y 2700 dólares.
Plata (XAGUSD - Daily)
Busca respetar zona de soporte clave en torno a los 30,130 dólares la onza, que fue precio clave en el pasado y donde pasa directriz alcista de muy corto plazo. Técnicamente, si respeta el piso mencionado podríamos ver alzas renovadas hasta siguientes resistencias en los 30,85, 31,02 y 31,50 dólares la onza.
WTI (Daily)
Continúa mostrando retrocesos a pesar de la volatilidad de esta mañana, con algunos intentos alcistas que se desvanecieron rápidamente. Los fundamentales siguen apuntando a la baja por mayores reservas en Estados Unidos y políticas de Donald Trump. En el aspecto técnico, si vemos mayores caídas en el precio del commodity podría caer hasta soportes siguientes en los 73,3, 72,44 y 72,13 dólares el barril.
Morgan Stanley (#MS - Daily)
Muestra fuerte retroceso en la sesión y se aleja desde los máximos históricos, tratando de romper soporte en torno a los 136,15 dólares.
Técnicamente, en caso de consolidar esta ruptura podríamos ver mayores caídas, teniendo soportes próximos en los 133, 131 y 129 dólares. En caso de volver al alza, sus siguientes resistencias se encuentran en los 136,15 y 138,9 dólares.
El contenido de esta información no constituye una asesoría ni recomendación para la ejecución de una operación financiera en particular; su único objetivo es el informar y/o ilustrar una condición de mercado en particular.
📊 Retroceso general en el mercado de las criptomonedas
Veremos cómo se encuentran las principales criptomonedas en las últimas 24 hrs. El bitcoin ha caído más del 5%, Ethereum más del 7%, solana más de 11%, Dogecoin 11% y Cardano más de 10%. A nivel general podemos ver que existe un debilitamiento generalizado de las criptomonedas. La liquidación de la renta variable está afectando bastante a las criptomonedas.
Se está dando una correlación bastante interesante. La bolsa sube, las criptomonedas suben; la bolsa baja, las monedas digitales bajan. Eso se podría traducir porque todavía depende de la liquidez que haya en el mercado, aunque muchos crean que es el nuevo activo de refugio que vendría a competir con el oro, como lo mencionó Jerome Powell.
Las políticas arancelarias de Trump van a impactar directamente en el mercado de las criptomonedas. Eso va a generar que las tasas sean más elevadas, que va a haber una presión inflacionaria global y eso obviamente genera que haya, en términos monetarios, un menor flujo y ese menor flujo va a impactar la demanda de las criptomonedas y, si hay menor demanda, deberían tender más hacia la baja.
A nivel general, en el corto plazo, se está viendo este impacto que ha sido bien bajista para el bitcoin y las criptomonedas. Si nos vamos al análisis técnico, vemos que sus siguientes zonas de soporte, en caso de romper los $97.280, tendrían los $94.400; luego podría tener los $92.200, $91.000 y luego la zona de los $81.000 dólares.
