Bitcoin llega a los $86.000 dólares, Tesla sube alrededor de un 7%, USDCLP supera la barrera de los $980 pesos...
¿Qué ha estado pasando en los mercados? Con el triunfo de Donald Trump como nuevo presidente electo de Estados Unidos, los mercados han estado reaccionando de cierta forma, tanto por optimismo o temor bajo los cambios que quiere establecer el candidato republicano. En una nueva edición del Weekly Digest, enfocaremos las noticias financieras principalmente en las repercusiones que han tenido las elecciones presidenciales en un corto y mediano plazo en la economía mundial. Además, compartiremos nuestra visión sobre el par de divisas USDCLP y otros temas de opinión.
🚀 Bitcoin en nuevos máximos históricos. Supera los $82.000 dólares.
La probabilidad de que el segundo gobierno de Trump aumente el precio del sector de las criptomonedas es altísima, ya que el mandatario electo ha dicho en muchas oportunidades que es un fiel defensor de las monedas digitales, sobre todo el Bitcoin. En menos de una semana, la confianza del mercado se hizo notar con creces y hoy, cerca de las 09:30 am, el precio del Bitcoin rompió máximos históricos superando la barrera de los $82.000 dólares. En el momento de escribir este artículo, alrededor de las 16:00 hrs de Chile, la cotización de este activo seguía subiendo, llegando a zonas de los $84.000 dólares. Puedes ver la nueva cotización de Bitcoin en tiempo real, en el gráfico que dejamos abajo.
¿Puede seguir subiendo el Bitcoin? Es muy probable, ya que bajo la administración de Trump el escenario pinta "muy favorable" para el mercado de las criptomonedas. Acá te explicamos por qué.
En el próximo gobierno del candidato republicano, es muy posible que se apruebe una legislación sobre la estructura del mercado de activos digitales y una ley de pagos con monedas digitales. Sumado a eso, Trump tendrá mayoría en el Senado y es muy factible que también la tenga en la Cámara de Representantes, además, es muy probable que nombre a un nuevo presidente de la Comisión de Bolsa de Valores favorable a las criptomonedas. Todos estos posibles acontecimientos señalan un escenario positivo para las criptomonedas.
Por otro lado, la percepción de Bitcoin como un activo de cobertura ante la incertidumbre económica y las políticas fiscales lo posiciona favorablemente.
Los comentarios de Donald Trump han sido pro criptomonedas, además de comentar que en su mandato Estados Unidos comprará más bitcoins y no venderá ninguno de ellos, dando perspectivas de un mayor exceso de demanda en el mercado.
Con una administración que podría limitar la regulación en criptomonedas, Bitcoin podría experimentar un impulso positivo a corto y mediano plazo. Sin embargo, la volatilidad puede persistir, especialmente si se adoptan políticas fiscales expansivas que impacten la inflación y, en consecuencia, la política monetaria de la Reserva Federal.
Las proyecciones actuales para Bitcoin indican que podría alcanzar y superar importantes niveles psicológicos como los 85.000 y 90.000 dólares, con una meta aún más ambiciosa de 100.000 dólares en el mediano plazo. Estos valores representan hitos significativos y, de alcanzarse, reforzarían la visión de Bitcoin como un activo de refugio de valor y un componente consolidado en el sistema financiero global. Aunque el mercado de criptomonedas es altamente volátil, el optimismo en torno a Bitcoin se apoya en factores como la adopción institucional y el interés creciente por activos descentralizados. El camino a estos niveles depende, en gran parte, de la evolución del entorno macroeconómico y regulatorio, pero estas proyecciones optimistas reflejan el potencial de Bitcoin a largo plazo.
📈 ¿Elon Musk uno de los principales favorecidos por el triunfo de Trump?
Las acciones de Tesla han estado subiendo con mucha fuerza, luego de conocer al próximo presidente de la Casa Blanca. Las acciones de la compañía han subido hoy más de un 7% desde la apertura del mercado. Aún no está muy claro cómo Musk se verá beneficiado con la elección del republicano, lo que sí sabemos es que la billetera de Musk sí ha tenido un gran impulso. Lo último que conocimos es que Elon posee alrededor de un 20% del total de las acciones en circulación de Tesla. El valor de participación de Musk se ha disparado en 66.900 millones de dólares, convirtiéndose en el hombre más rico del mundo, según Bloomberg.
Algunos analistas consideran que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría beneficiarse en la mitigación de cualquier cambio regulatorio en los vehículos eléctricos. Se cree que el presidente Trump podría ayudar a acelerar dichas aprobaciones de iniciativas de conducción autónoma total, son una parte fundamental de Tesla en un mediano plazo.
Aunque la victoria de Trump podría no ofrecer un beneficio inmediato, una Casa Blanca de Trump podría representar "un hito en la historia de la autonomía y la inteligencia artificial" para Tesla y Musk en los años que vienen.
Entre tanto, Jeff Osborne de TD Cowen expresó que "aún no se sabe qué recibirá Elon Musk a cambio de su abrazo de oso a Trump y al Partido Republicano a cambio de abrir su cartera", pero anticipa un "posible alivio" para los vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos.
Él sostiene que la industria de vehículos eléctricos podría considerarse "el porvenir de la innovación nacional" y continuar obteniendo respaldo político relacionado con la producción y ubicación de la cadena.
💵 Cotización del USD/CLP
La cotización del dólar registra nuevos avances al inicio de la semana, alcanzando su nivel más alto desde abril al superar la barrera de los $980 pesos.
El precio de los futuros de cobre continúa debilitándose debido al incremento de los temores en la relación comercial entre China y Estados Unidos, lo cual podría seguir afectando el valor del metal rojo.
Por otro lado, el Dollar Index, que compara al dólar frente a las principales monedas del mundo, mantiene su tendencia al alza tras el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que refuerza el dólar a nivel global.
Es posible imaginar un escenario en el que el dólar alcance los $1.000, aunque esto requeriría una combinación de factores específicos. El debilitamiento del cobre, una de las principales exportaciones de Chile, podría ser un detonante clave si su precio continúa descendiendo debido a la falta de estímulos económicos por parte de China. Esto reduciría los ingresos de divisas al país y presionaría a la baja al peso chileno.
Sumado a eso, la elección de Trump parece estar incentivando una apreciación del dólar a nivel global, especialmente si sus políticas favorecen la inversión en Estados Unidos, proyectando un dólar fuerte. Si el mercado continúa percibiendo el dólar como un refugio seguro en un contexto de incertidumbre global, el Dollar Index podría seguir subiendo y, con él, la fortaleza del dólar frente a monedas de mercados emergentes como el peso chileno.
Esta semana será clave en cuanto a datos económicos: el miércoles y jueves se publicarán las cifras de inflación al consumidor y al productor en Estados Unidos, respectivamente, y el viernes se conocerán importantes datos económicos de China, junto con las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos.
👥 Monday.com supera el consenso de los analistas; sin embargo, sus acciones bajaron un 15,25%.
Hoy lunes 11 de noviembre, la empresa de CRM Monday.com reportó sus ganancias del tercer trimestre del 2024, obteniendo un BPA (Beneficio por acción) de $0,85, superando las estimaciones de los analistas en un $0,24, ya que proyectaban un $0,61. Los ingresos trimestrales aumentaron un 49,5% interanual a $251 millones, por encima de las estimaciones de los analistas, quienes lo proyectaban en $246,17 millones. A pesar de superar ambas proyecciones realizadas por los analistas, ¿cuáles fueron las razones en la caída de sus acciones llegando a cotizar en $257 dólares?
En general los resultados de la Monday.com fueron buenos. La fortaleza de su crecimiento se debió principalmente a una penetración más profunda en el mercado y a un número creciente de clientes que muestra que la compañía crece al mismo tiempo en que lo hace su cartera de clientes.
Los clientes que aportan más de $50.000 y $100.000 en ingresos frecuentes, aumentaron en más del 40%. Por otro lado, la tasa de retención neta del año pasado fue de 111%. Entonces te estarás preguntando, ¿en qué habrán fallado para que sus números no hayan convencido a los inversionistas?
Las principales razones es que muchos analistas creen que las acciones de la compañía estarían infravaloradas. El precio objetivo de $275 podría ser una zona de soporte, aunque es limitado en comparación con el apoyo más sólido brindado por la EMA de 150 días. Un desplazamiento por debajo de ese rango sería perjudicial para el mercado y podría llevar a una disminución aún más grande. Imaginando que el mercado valide el respaldo alrededor de los $250 o superior, es posible que se logren nuevos picos antes de mediados del año 2025.
📊 ¿Cuáles activos financieros se podrían beneficiar con Donald Trump?
La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos marcó un punto de inflexión significativo en los mercados financieros globales. Su estilo de gobernanza y las políticas propuestas, especialmente aquellas relacionadas con la regulación económica y el comercio internacional, han influenciado notablemente la valoración de diversos activos financieros.
Activos clave como Bitcoin, oro, Tesla, Trump Media & Technology Group, y los pares de divisas USDMXN y USDCLP, podrían tener oportunidades interesantes de trading a corto plazo.
Trump Media: Podría tener un impulso adicional si se promulgan leyes que limiten la regulación en redes sociales y medios.
Oro (XAU/USD): El precio del oro ha mostrado una caída post elecciones. En el corto plazo es posible que el metal enfrente presiones a la baja, debido al fortalecimiento del dólar.
USDMXN: Si Trump decide revisar el T-MEC o implementar nuevas restricciones comerciales, el peso podría enfrentar una depreciación sostenida.
Conoce en profundidad cada predicción de los distintos activos financieros en el siguiente artículo.
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